Sistema de negociação vestmark

VestmarkONE.
O VestmarkONE é uma solução abrangente e em tempo real de tecnologia de gerenciamento de riqueza unificada que permite que corretores, gerentes de investimentos, RIAs, bancos e outras firmas financeiras ofereçam um gerenciamento de patrimônio holístico e uma gama completa de soluções de consultoria.
Características principais.
As soluções VestmarkONE são suportadas por uma série de serviços da plataforma principal para aumentar a eficiência operacional, fornecer acesso flexível e seguro ao acesso às informações e definir e aplicar políticas e procedimentos em todos os processos e usuários suportados pelo VestmarkONE. Os serviços da plataforma principal incluem:
Gerenciamento de Processos de Negócios.
O VestmarkONE inclui um sistema de gerenciamento de processos de negócios, que é usado para automatizar vários processos e tarefas do usuário. Um exemplo disso é o “ciclo de vida da conta”. A Vestmark desenvolveu uma definição do ciclo de vida de uma conta, desde o início até o fechamento e todos os estágios intermediários. A progressão de contas em vários estágios, como abertura e verificação de novas contas, é automatizada e inclui etapas de aprovação configuráveis ​​com uma trilha de auditoria completa mantida ao longo do caminho.
Livro de Registro de Investimentos (IBOR)
VestmarkONE mantém um livro de registro de investimentos (IBOR) durante todo o dia de negociação em tempo real. Isso é suportado pelo sistema de reconciliação patenteado da VestmarkONE, que sincroniza todas as transações e posições de fechamento (no nível do lote de impostos) com todos os custodiantes. As ações corporativas de início do dia são aplicadas e todas as atividades de negociação são rastreadas à medida que ocorrem, incluindo as "posições esperadas", o que reflete atividade comercial pendente ainda não executada no dia de negociação. Para as UMAs, a VestmarkONE possui um IBOR de nível de manga que registra transações e mantém participações em nível de caixa e impostos para todas as luvas - o IBOR de nível de manga da VestmarkONE tem o rigor de suportar um retorno de desempenho de nível de manga compatível com GIPS.
Order Management System.
A Vestmark desenvolveu um sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) de calibre institucional que está disponível no VestmarkONE. O OMS apóia ações, fundos mútuos, ETFs, títulos genéricos e uma ampla gama de instrumentos de renda fixa. Há um mecanismo de processamento direto (STP) dentro do OMS, que permite pedidos de roteamento automático com base nos atributos do pedido e também automatiza o processo de alocação pós-negociação. A trilha de auditoria mantida pelo OMS inclui os detalhes de manutenção de registros comerciais exigidos pela SEC.
Dada a importância dos dados oportunos e precisos, a Vestmark investiu fortemente na criação de um sistema de reconciliação rápido, escalável e eficiente no VestmarkONE. Uma série de regras pode ser definida e refinada pelos usuários para registrar e corrigir automaticamente as transações, criar limites que determinam as quebras de material e resolver rapidamente as discrepâncias com outros sistemas e / ou parceiros de negócios. As inovações que a Vestmark desenvolveu na reconciliação receberam várias patentes.
Além das ferramentas avançadas de visualização e centenas de relatórios disponíveis no VestmarkONE, um Report Writer está disponível para usuários que desejam criar seus próprios relatórios e extrações de dados personalizadas. Os relatórios podem ser privados ou publicados em um grupo maior e uma variedade de formatos de saída pode ser especificada.
Controles de acesso baseados em função.
O VestmarkONE fornece controle de acesso baseado em função para dados, aplicativos e funções de aplicativos. Os controles de acesso podem ser definidos com um nível muito detalhado de detalhes. Por exemplo, quais usuários podem visualizar uma conta individual podem ser controlados e refinados para determinar quem pode conduzir atividades de negociação.
Gerenciamento seguro de documentos.
O VestmarkONE tem um sistema de gerenciamento de documentos seguro que pode ser implementado de maneira flexível para fornecer acesso seguro a documentos no nível da empresa ou contratos, declarações e relatórios de desempenho específicos da conta.

Vestmark.
Informação da companhia:
Executivo de topo: John Lunny vestmark 781-224-3640.
Informação do departamento de RIA:
Contato: Peter Jantzen VP Executivo - Vendas Globais 781-224-7822 pjantzen @ vestmark.
Qual é o serviço ou produto que você oferece para RIAs?
A Vestmark também oferece a tecnologia robo RIAs. A Solução Robo da VestmarkONE é uma plataforma abrangente que permite que os gerentes de patrimônio aproveitem os aspectos mais eficazes da prestação de consultoria humana e automatizada. A solução oferece opções de integração flexíveis com custodiantes, parceiros comerciais e outros sistemas internos e externos e oferece suporte total a uma ampla variedade de programas, incluindo: consultoria de fundos mútuos, contas gerenciadas separadamente, contas gerenciadas unificadas e todos os programas de consultoria. Saiba mais em: goo. gl/czJzdW.
Além de nossas ofertas baseadas em SaaS, a Vestmark também oferece às empresas a opção de terceirizar suas funções de gerenciamento de investimentos por meio do nosso serviço Business Process Outsourcing (BPO). Os RIAs usam o serviço para liberar seus negócios de funções que não são essenciais para seus negócios. A abordagem baseada em componentes da Vestmark permite que os RIAs definam quais partes de suas operações desejam terceirizar, o nível desejado de suporte e os critérios de processamento. Vestmark irá executar as funções. Veja mais em: goo. gl/MHFnds.
Os RIAs podem encontrar e utilizar uma variedade de gerentes, modelos e estratégias para satisfazer as necessidades exclusivas dos investidores e simplificar os processos administrativos, com o Vestmark Manager Marketplace. Para saber mais sobre esse serviço, visite goo. gl/XwiyLx.
Como você diferencia sua oferta da concorrência?
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Gerenciamento Unificado de Patrimônio.
Tecnologia em tempo real que oferece o Unified Wealth Management® holístico e uma gama completa de soluções de consultoria.
O caminho para a conformidade.
Visite nosso Centro de Conhecimento de Regras Fiduciárias do Departamento de Emprego para obter mais informações sobre a regra e acessar recursos para ajudá-lo a preparar seu caminho para a conformidade.
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Soluções
Reinvente sua experiência de investidor com uma abordagem unificada para gerenciamento de investimentos.
VestmarkONE®
Aumente sua proposta de valor e sua lucratividade com uma solução de gerenciamento de riqueza abrangente e baseada em nuvem. O VestmarkONE capacita corretores, gerentes de ativos, bancos de investimento e consultores a simplificar o processo de gerenciamento de investimentos e dimensionar de forma eficiente a prestação de assessoria em todas as contas e canais. Em uma única solução, você pode propor e registrar contas, construir e gerenciar portfólios e monitorar todos os ativos de investimento de seus clientes. Gaste mais tempo aumentando sua prática de gestão de patrimônio e menos tempo gerenciando riscos operacionais e de conformidade.
Principais benefícios:
Modele portfólios centrados no cliente usando ferramentas de modelagem simples e avançadas Monitore contas e famílias usando mapas de calor dinâmicos para identificar rapidamente o portfólio que precisa de atenção Comercialmente eficiente em portfólios incorporando regras de conformidade, minimização de impostos e minimização do comércio Relate o desempenho no domicílio, conta e manga aproveite os recursos automatizados de gerenciamento de compostos Construa ferramentas de modelagem baseadas em clientes centradas no cliente Obtenha um IBRA (Intraday Book of Records) em um nível informal com reconciliação de custódia automatizada Reduza seus custos de infraestrutura, manutenção, erros e retrabalho Melhore seu tempo de lançamento no mercado.
Infraestrutura de tecnologia avançada da Vestmark:
Nosso modelo de tecnologia baseado em SaaS permite que as empresas de investimento superem os mercados acelerados de hoje. A plataforma VestmarkONE baseia-se em abordagens modernas de desenvolvimento e melhores práticas que permitem escalonar grandes volumes de contas. Investimos fortemente em nossa plataforma para que você possa reduzir sua sobrecarga, sua pegada de TI e seus processos manuais.

Sistema de negociação Vestmark
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Notícias, visão e Voz para a comunidade consultiva.
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A Vestmark adapta sua plataforma para que os RIAs aproveitem as tendências de ruptura.
A Vestmark, que fornece a tecnologia por trás de grandes empresas como a LPL Financial e a UBS, está levando sua plataforma testada pelo tempo diretamente para as RIAs. Aproximando-se do seu aniversário de 10 anos, a gigante da tecnologia de corretagem está se preparando para se juntar ao grupo de empresas que competem com a Advent Software por negócios no setor de RIA.
A Advent tem tipicamente dominado o fornecimento de gerenciamento de portfólio para os maiores RIAs e gestores de ativos, mas empresas como a Black Diamond Performance Reporting, a Schwab PortfolioCenter, a Orion Advisor Services, LLC e a Morningstar Office vêm ganhando força.
Propriedade privada e financiada, a Vestmark foi construída em grande parte por funcionários e tecnólogos com experiência em Portia e Advent, dando à Vestmark uma forte combinação dos dois tipos de expertise. Thomson Reuters PORTIA é um sistema de contabilidade de investimentos para mais de 300 gerentes financeiros em 45 países, gerenciando mais de US $ 15 trilhões em ativos.
Heeren Pathak, diretor de tecnologia da Vestmark, se recusou a revelar quantos engenheiros trabalham para a Vestmark, mas disse que é um número pequeno em relação ao tamanho da empresa. Pathak espera que as 600.000 contas atuais e os ativos de US $ 120 bilhões da Wakefield, empresa sediada em Massachusetts, dobrem até o próximo ano, à medida que o foco continue a se expandir para incluir outros setores, como os RIAs.
Assim, com o grande (e crescente) número de opções de tecnologia e software para RIAs - como evidenciado por nossas análises e pela grande exibição na conferência T3 deste ano - por que você escolheria a Vestmark?
Se você é uma empresa de RIA maior, querendo crescer, pode ter uma solução de gerenciamento de portfólio e negociação com preços premium, e está considerando uma mudança de tecnologia, continue lendo.
A Vestmark fornece gerenciamento de portfólio, recursos de negociação, ferramentas de relatórios e soluções de backoffice usando um sistema de banco de dados relacional hospedado, inteiramente baseado na web. A Vestmark é especializada em lidar com contas gerenciadas unificadas (UMA, Unified managed accounts) e contabilidade doméstica orientada por metas - sendo esta última particularmente útil para RIAs que trabalham com contas domésticas com múltiplas custódias.
Michael Stier, CEO da Adhesion, diz que a VestMark pode ser uma ótima candidata para algumas grandes empresas.
“Inerente às suas capacidades sofisticadas, o Vestmark é um sistema complicado, mais apropriado para empresas RIA com os recursos e experiência necessários para investir na tecnologia, integrar a tecnologia com outros sistemas e fontes de dados da empresa, configurar o fluxo de trabalho e gerenciar operação do dia-a-dia. Como tal, eu vejo muito grandes gerentes de ativos como grandes candidatos que devem dar uma olhada na tecnologia da Vestmark. ”
Vestmark é certamente bom nas áreas em que se especializa, de acordo com Stier.
"Eu seria duramente pressionado para nomear outra solução de tecnologia comercialmente disponível que poderia lidar com todas as tarefas complexas de gerenciamento de portfólio para UMAs multi-manga como a Vestmark faz", disse Stier. "É por isso que a Adhesion optou por utilizar o sistema Vestmark para dar suporte aos serviços de gerenciamento de portfólio de sobreposição que fazem parte do gerenciamento de investimentos da Adhesion e da plataforma UMA."
Ferramentas de estratégia da UMA; interface simples, dinâmica.
gráficos, teste de estratégia on-the-fly, etc.
Pathak e Rob Klapprodt, presidente, explicaram que enquanto eles ainda estão recebendo seus primeiros clientes diretos da RIA com contabilidade de portfólio, alguns RIAs como a Freestone Capital Management de Seattle, Washington, começaram a usar suas ferramentas de negociação e rebalanceamento. Outras empresas focadas em rebalanceamento incluem: iRebal, Tamarac e RedBlack Software.
Ferramentas de negociação Vestmark são apontadas como.
o sorteio inicial para RIAs.
Escolha e escolha de funcionalidade e preços.
O Vestmark é uma plataforma modular, tornando mais fácil para os consultores personalizá-lo com as ferramentas e funcionalidades de que precisam. “Nós nos vemos como uma suíte de ferramentas. Nós não vamos ditar como você faz negócios conosco. Você usa as ferramentas que considera mais apropriadas ”, diz Pathak.
As ofertas modulares também dão aos RIAs a capacidade de integrar produtos Vestmark com suas plataformas atuais. “Nós realmente nos orgulhamos de não limitar como nossos clientes fazem negócios”, diz Klapprodt, falando sobre a ênfase que a Vestmark colocou em fornecer uma integração perfeita com uma variedade de fornecedores terceirizados, custodiantes e outros sistemas de software.
O preço é baseado em módulos, com várias exceções que usam uma combinação de esquemas de precificação baseados em contas e ativos. A Vestmark se recusou a divulgar seu preço, mas permitiu que ele fosse considerado “premium”. Ele lida principalmente com grandes empresas de RIA de US $ 500 milhões em ativos sob gestão ou mais que tenham a escala para pagar a tecnologia.
Benefícios baseados na Web.
O sistema totalmente baseado na web fornece acesso de qualquer lugar e uma solução completamente hospedada ideal para pequenas empresas. Ser baseado na Web também permite a personalização rápida da interface e a capacidade de criar diferentes "visualizações" - principalmente uma visão do cliente - para que várias partes tenham acesso on-line a páginas personalizadas para o que precisam ver.
O envio de atualizações de software e novas funcionalidades diretamente aos usuários é simples em uma plataforma baseada na Web e pode ser personalizado para clientes individuais, se necessário.
Vestmark atualmente é executado em vários navegadores, mas o Internet Explorer é recomendado. Pathak também mencionou que o Vestmark será executado via Safari no iPad, mas um aplicativo Vestmark nativo não é um item de alta prioridade.
Os dados podem ser exportados para o Excel a partir do sistema baseado na Web para trabalho offline.
O que você vê e como você vê.
A visualização do painel fornece uma visão geral de.
contas, negociações e tendências.
A interface do usuário (UI) inclui um novo padrão: um “painel” de widgets para uma rápida visão geral de contas e acervos. A barra de navegação superior é simples e visível, com ícones intuitivos para facilitar a navegação. Links ativos na interface também simplificam a navegação para páginas específicas da conta. A versão mais recente do produto inclui uma interface de usuário completamente personalizável, que permite que os consultores alterem widgets, visualizações, ícones e a aparência geral.
Gostei especialmente do elemento de interface do usuário do "mapa de calor" na página "Contas", que fornece uma representação visual criativa do livro completo de uma empresa, independentemente do tamanho. Esse mapa clicável oferece acesso rápido a diversas informações e pode ser gerado para várias métricas da conta, como desvio, valor e desempenho.
Os recursos de interface do usuário do mapa de calor fornecem um.
visão geral rápida de contas codificadas por cores; clicável,
dinâmico e visualmente atraente.
Destacando-se.
Alguns diferenciais importantes apontados por Klapprodt e Pathak foram a rede de comunicação da Vestmark e seu sistema de gerenciamento de pedidos. A rede de comunicação que a Vestmark fornece permite a comunicação direta com (múltiplos) responsáveis ​​pela custódia, evitando uploads / downloads de dados demorados e confirmações comerciais.
Ele suporta o protocolo FIX usado por vários outros sistemas de gerenciamento de portfólio, como o Advent APX, mas a Vestmark também suporta múltiplos processos de negociação por meio de geração e alocação automática de comércio. O objetivo subjacente da Vestmark é permitir a integração flexível com outras redes de comunicação e plataformas de software.
O sistema de gerenciamento de pedidos da Vestmark foi apontado como recuperação onde outras plataformas de negociação deixam de funcionar. Após o processo de reequilíbrio e aprovação comercial, todos os pedidos são inseridos no sistema de gerenciamento de pedidos, onde o roteamento, a execução e a comunicação com vários intermediários e / ou custodiantes executores ocorrem.
“É um sistema de negociação de qualidade institucional, portanto, muitas das coisas que você esperaria que ele executasse, como ordens de serviço, limites de movimentação, paradas de trailing e negociações de vários dias entre outras funções são todas suportadas”, diz Klapprodt.
A lista de marcadores.
A plataforma da Vestmark inclui recursos para rastrear mudanças ao longo do tempo, trilhas de auditoria completas para simplificar procedimentos de conformidade e acesso baseado em função e hierarquias de aprovação comercial. O back-end do banco de dados relacional também permite consultas personalizadas, filtros e recursos de pesquisa; veja seus dados da maneira que você quiser dividir. A plataforma básica inclui ferramentas de geração de relatórios personalizáveis ​​e capacidades de rebalanceamento. Os consultores podem designar "alertas" em contas específicas ou grupos de contas para restrições de clientes de alto valor, baixo fluxo de caixa, etc.
Isso é um envoltório.
Embora esteja claro que a Vestmark possui um amplo e complexo conjunto de ferramentas para assessores, a empresa precisa deixar claro o que a diferencia de seus concorrentes. A tecnologia parece sólida e a usabilidade parece fluida, mas sempre há desafios em ser a solução completa para todos os setores de clientes. A Vestmark está voltada para os RIAs e, à medida que seus primeiros clientes da RIA forem ao ar com o software, a RIABiz estará à espera para saber se a Vestmark é tão versátil quanto alega.
Mencionado neste artigo:
Sistema de Gestão de Portfólio, Tecnologia: Outros, Negociação / Rebalanceamento.
Compartilhe seus pensamentos e opiniões com o autor ou outros leitores.
Um Usuário do Advento disse:
9 de março de 2011 - 20:38 UTC.
Como usuário atual e bastante descontente da Advent Axys, tenho certeza de que a Vestmark terá sucesso em projetar e vender uma alternativa eficaz e acessível ao Advent.

Sistema de negociação Vestmark
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A Thomson Reuters supera 150 provedores de serviços de gerenciamento de patrimônio com a adição do FolioDynamix, Helix Financial e Vestmark.
Nova York - Acordos com FolioDynamix, Helix Financial Systems e Vestmark marcam mais de 150 provedores de serviços A Thomson Reuters oferece aos clientes norte-americanos Wealth Management. A adição dessas três empresas à lista de parceiros do Thomson Reuters Wealth Management atinge uma referência significativa e representa uma grande expansão das plataformas Thomson Reuters Wealth Management.
Por meio de suas plataformas individuais, o FolioDynamix, o Helix Financial Systems e o Vestmark oferecem contas gerenciadas expandidas e recursos de negociação de recompra para empresas de gestão de patrimônio.
“O acréscimo dessas três empresas amplia as soluções disponíveis para os clientes da Thomson Reuters Wealth Management e as ajuda a administrar melhor e expandir seus negócios”, disse David Akellian, diretor administrativo da Global Head of Wealth da Thomson Reuters. “O marco de cento e cinquenta parcerias é significativo por causa da cautela com que nossa plataforma aberta é curada. Nós nos esforçamos para fornecer uma ampla seleção de ofertas que nos sentimos melhor para atender às muitas necessidades de nossos clientes. ”
A plataforma FDx do FolioDynamix simplifica o fluxo de dados nos sistemas existentes de um cliente para eliminar silos de tecnologia. O HelixREPO é um sistema integrado de negociação, vendas e operação para o mercado de Financiamento de Renda Fixa; fornecendo aos usuários as ferramentas necessárias para gerenciar seus negócios de recompra e financiamento. A plataforma VestmarkONE automatiza os principais processos de gerenciamento de investimentos, permitindo que os usuários construam, gerenciem e distribuam portfólios sob medida em escala por meio de um ambiente de software.
"Estamos extremamente animados para oferecer aos clientes Thompson Beta uma experiência de usuário ininterrupta", disse Joe Mrak, CEO da FolioDynamix. Essa parceria exemplifica a maneira como as plataformas de custódia e os provedores de tecnologia podem trabalhar juntos para fornecer soluções eficientes e eficazes ”.
“Estamos empolgados com a parceria com a Thomson Reuters. Nossos esforços combinados e nossa paixão compartilhada para fornecer aplicativos inovadores de gerenciamento de portfólio permitirão que os gerentes de patrimônio se concentrem em gerar melhores resultados para seus investidores ”, disse John Lunny, CEO da Vestmark.
“Por meio dessa importante parceria, os aplicativos comerciais da Helix proporcionam aos clientes Beta da Thomson Reuters a capacidade de acessar um Repo & amp; front-to-back office totalmente integrado, hospedado e acessível. Solução de Empréstimos de Títulos, que permite às empresas de compra gerenciar todo o ciclo de vida de suas operações de financiamento de títulos, incluindo o gerenciamento de riscos de garantias, contrapartes e taxas de juros ”, disse Todd Berlent, Presidente da Helix Financial Systems.
A Thomson Reuters é a principal fonte mundial de notícias e informações para mercados profissionais. Nossos clientes confiam em nós para fornecer a inteligência, tecnologia e conhecimento que precisam para encontrar respostas confiáveis. A empresa opera em mais de 100 países há mais de 100 anos. As ações da Thomson Reuters estão listadas nas Bolsas de Valores de Toronto e Nova York. Para mais informações, visite thomsonreuters.
O FolioDynamix está liderando a evolução da experiência de gerenciamento de patrimônio, com uma solução de ponta a ponta emparelhada a um conjunto de ferramentas de consultoria, incluindo portfólios de modelos, pesquisa e serviços de gerenciamento de sobreposição. Por meio de nossa poderosa plataforma de tecnologia, os consultores podem gerenciar todo o ciclo de vida do cliente, desde a geração de propostas até a abertura de conta para gerenciamento de contas (negociação e rebalanceamento) até relatórios, tudo por meio de uma solução baseada em nuvem sofisticada, mas fácil de usar. FolioDynamix é uma empresa Actua (Nasdaq: ACTA). Visite foliodynamix. Siga o Folio no Twitter @ foliodx.
Helix Financial Systems.
A Helix é uma provedora líder de sistemas de software financeiro e experiência para as comunidades de revendedores, gerenciamento de ativos, empréstimo de títulos, bancos e seguros. A Helix automatiza o processo de entrada comercial, gerenciamento de garantias, gerenciamento de risco e gerenciamento de comércio para títulos de renda fixa norte-americanos e não-dólar. Os clientes incluem corretores, empresas de compra e venda e bancos comerciais.
A Helix é uma subsidiária da Cantor Fitzgerald, L. P., uma provedora global líder de serviços financeiros para os mercados de capital institucional, de ações e de renda fixa.
A Vestmark é uma provedora líder de soluções de gerenciamento de patrimônio, com sede fora de Boston, MA. Fundada em 2001, a missão da Vestmark é permitir que os investidores melhorem seu bem-estar financeiro. Fazemos isso através do fornecimento de tecnologia e serviços que permitem às instituições financeiras e consultores fornecer aconselhamento holístico de acordo com os objetivos do investidor. Atendemos mais de 40 instituições, 25.000 consultores, mais de US $ 600 bilhões em ativos e 2 milhões de contas.